Enregistré le 8 octobre 2020
Durée 60 minutes
Résumé
Les avocats Michael Scott et Brandi Stocks, ainsi que le notaire public David Watts, répondent aux questions fréquentes sur la préparation d’un testament, notamment sur la façon de choisir un exécuteur testamentaire, de subvenir aux besoins de vos enfants, de préparer le testament et plus encore.
Points saillants
En regardant ce webinaire, vous apprendrez :
Comment la préparation d’un testament fait partie de la planification successorale, et comment une procuration et une entente de représentation s’intègrent à votre planification. [4:10]
Ce que couvre généralement un testament, les raisons courantes de créer ou de mettre à jour un testament, et quoi faire si vous n’en avez pas. [5:35]
Le rôle du Public Guardian and Trustee (Curateur public), notamment la façon dont il peut intervenir dans l’administration d’une succession impliquant des enfants mineurs ou des adultes incapables, et comment une planification à l’avance peut accroître la certitude et réduire le risque de procédures coûteuses afin de veiller à ce que vos personnes à charge soient adéquatement prises en charge après votre décès. [9:50]
Les facteurs à prendre en compte pour choisir un exécuteur testamentaire, notamment si vous devriez choisir un membre de votre famille, un ami ou un professionnel (comme une société de fiducie), les autres rôles que l’exécuteur testamentaire peut avoir (par exemple, bénéficiaire), la façon dont il sera rémunéré, et les conséquences fiscales ou autres possibles si vous choisissez comme exécuteur testamentaire une personne qui ne réside pas au Canada. [16:00]
Ce que prévoit généralement la loi sur la façon de traiter vos enfants dans votre testament, et les facteurs qui pourraient justifier un traitement inégal dans le testament — comme des cadeaux faits à l’extérieur du testament, ou la situation d’un enfant par rapport aux autres, par exemple une invalidité ou des difficultés financières. [26:00]
Les options à l’extérieur de votre testament pour léguer des biens à vos enfants. [28:10]
L’importance de la planification à l’avance pour obtenir le résultat souhaité et éviter des frais d’administration supplémentaires après votre décès, particulièrement lorsque des personnes vulnérables, comme des enfants mineurs, sont concernées. [32:00]
Les exigences formelles pour faire un testament, l’incidence de la COVID-19 sur le témoignage des documents testamentaires, et les facteurs à prendre en compte pour choisir un avocat ou un notaire. [34:20]
Ce qu’on entend par un testament biologique et pourquoi vous pourriez plutôt utiliser une entente de représentation. [39:40]
Si vous avez besoin de testaments distincts lorsque vous possédez des biens au Canada et dans un autre pays. [40:45]
Les facteurs à prendre en compte pour décider d’utiliser ou non une trousse de préparation de testament. [45:55]
Si vous pouvez désigner plusieurs personnes comme tuteurs de vos enfants. [52:40]
Les mesures à prendre pour laisser un héritage, comme une bourse universitaire à votre nom. [53:50]
Combien pourrait coûter la préparation d’un testament. [54:40]
Avec
Michael Scott
Michael Scott est avocat chez Clark Wilson LLP (société à responsabilité limitée) à Vancouver. Il exerce en droit des successions et des fiducies ainsi qu’en droit des aînés. Il a à cœur d’aider les gens à examiner leurs options en matière de planification successorale en simplifiant des principes juridiques complexes afin de s’assurer que les décisions qu’ils prennent au sujet du transfert de patrimoine, de la relève d’entreprise, de l’inaptitude et du handicap sont bien éclairées.
David Watts
David Watts est un notaire public à Vancouver. Dans le cadre de sa pratique notariale, il aide ses clients à préparer des testaments et des documents de planification personnelle, à acheter et à vendre des biens immobiliers, et à faire notarier des documents. Il est directeur de la Society of Notaries Public of BC (la Société des notaires publics de la C.-B.) depuis 2011. Il a déjà été directeur de People’s Law School et continue de donner des conférences sur les testaments et d’autres sujets.
Brandi Stocks
Brandi Stocks est avocate au Public Guardian and Trustee (Curateur public) au sein de la division des services à l’enfance et à la jeunesse.
Commentaire des participants
« Excellente présentation, les panélistes ont expliqué les choses d’une manière que nous pouvons comprendre et ont donné des exemples de situations. Merci. »
« J’ai aimé entendre les différents experts et leurs points de vue. Merci! »
« C’était très instructif et très bien présenté. Merci à tous les panélistes. »
« Le mélange de structure et de questions-réponses était excellent, et le regroupement des réponses semblables était utile. »
« Merci — de bonnes informations, bien organisées et présentées, comme toujours. »
Ressources supplémentaires
De People’s Law School :
Du Public Guardian and Trustee (Curateur public) :
Information sur les demandes de concessions de représentation
Information sur les services de fiducie lorsqu’il y a des enfants
Le blogue de Clark Wilson (Clark Wilson)
Le blogue de David Watts Notary Public (notaire public David Watts)