Enregistré le 8 octobre 2020
Durée 60 minutes
Résumé
Les avocats Michael Scott et Brandi Stocks, ainsi que le notaire public David Watts, répondent à des questions fréquentes sur la rédaction d’un testament, y compris sur la façon de choisir un exécuteur testamentaire, de prévoir pour vos enfants, de préparer le testament, et plus encore.
Points saillants
En regardant ce webinaire, vous apprendrez :
Comment la préparation d’un testament fait partie de la planification successorale, et comment une procuration et une entente de représentation s’intègrent à votre planification. [4:10]
Ce qu’un testament couvre habituellement, les raisons courantes de créer ou de mettre à jour un testament, et ce qu’il faut faire si vous n’en avez pas. [5:35]
Le rôle du Public Guardian and Trustee (Curateur public), y compris la façon dont il peut participer à l’administration d’une succession impliquant des enfants mineurs ou des adultes incapables, et comment une planification avancée peut accroître la certitude et réduire le risque de procédures coûteuses pour veiller à ce que vos personnes à charge soient bien prises en charge après votre décès. [9:50]
Les facteurs à considérer pour choisir un exécuteur testamentaire, notamment s’il faut choisir un membre de la famille, un ami ou un professionnel (comme une société de fiducie), quels autres rôles l’exécuteur testamentaire peut avoir (par exemple : bénéficiaire), comment l’exécuteur testamentaire sera rémunéré, et s’il y a des conséquences fiscales ou autres à choisir comme exécuteur testamentaire une personne qui ne réside pas au Canada. [16:00]
Ce que la loi prévoit généralement sur la façon de traiter vos enfants dans votre testament, et les facteurs qui pourraient justifier un traitement inégal dans le testament — comme des cadeaux faits à l’extérieur du testament, ou la situation d’un enfant par rapport aux autres, comme un handicap ou des difficultés financières. [26:00]
Les options en dehors de votre testament pour laisser des biens à vos enfants. [28:10]
L’importance d’une planification avancée pour obtenir le résultat souhaité et éviter des coûts d’administration supplémentaires après votre décès, surtout lorsqu’il y a des personnes vulnérables, comme des enfants mineurs. [32:00]
Les exigences officielles pour faire un testament, l’incidence de la COVID-19 sur la signature comme témoin des documents testamentaires, et les facteurs à considérer pour choisir un avocat ou un notaire. [34:20]
Ce qu’on entend par testament biologique et pourquoi vous pourriez utiliser plutôt une entente de représentation. [39:40]
Si vous avez besoin de testaments distincts lorsque vous possédez des biens au Canada et dans un autre pays. [40:45]
Les facteurs à considérer pour décider s’il faut utiliser une trousse de testament. [45:55]
Si vous pouvez nommer plusieurs personnes comme personnes responsables de vos enfants. [52:40]
Les étapes à suivre pour laisser un héritage, comme une bourse universitaire à votre nom. [53:50]
Combien il pourrait en coûter pour préparer un testament. [54:40]
Avec la participation de
Michael Scott
Michael Scott est avocat chez Clark Wilson LLP (société à responsabilité limitée) à Vancouver. Il exerce en droit des successions et des fiducies ainsi qu’en droit des aînés. Il a à cœur d’aider les gens à examiner leurs options en matière de planification successorale en simplifiant des principes juridiques complexes afin de s’assurer que les décisions qu’ils prennent au sujet du transfert de patrimoine, de la relève d’entreprise, de l’inaptitude et du handicap sont bien éclairées.
David Watts
David Watts est un notaire public à Vancouver. Dans le cadre de sa pratique notariale, il aide ses clients à préparer des testaments et des documents de planification personnelle, à acheter et à vendre des biens immobiliers, et à faire notarier des documents. Il est directeur de la Society of Notaries Public of BC (la Société des notaires publics de la C.-B.) depuis 2011. Il a déjà été directeur de People’s Law School et continue de donner des conférences sur les testaments et d’autres sujets.
Brandi Stocks
Brandi Stocks est avocate au Public Guardian and Trustee (Curateur public) au sein de la division des services à l’enfance et à la jeunesse.
Commentaire des participants
"Excellente présentation, les panélistes ont expliqué les choses d’une façon facile à comprendre et ont donné des exemples de situations. Merci."
"J’ai aimé entendre différents experts et leurs points de vue. Merci!"
"C’était très instructif et très bien présenté. Merci à tous les panélistes."
"Le mélange de structure et de questions-réponses était excellent, et le fait de regrouper les réponses semblables était utile."
"Merci — bonne information, bien organisée et bien présentée comme toujours."
Ressources supplémentaires
De People’s Law School :
Liste de vérification de 5 minutes pour préparer un testament
Préparer ou mettre à jour votre testament pendant le coronavirus
Du Public Guardian and Trustee (Curateur public) :